不管是企業(yè)大老板或者小老板，一定都有客戶(hù)和業(yè)務(wù)人員，那么一定需要一個(gè)很好的工具幫助您管理客戶(hù)和業(yè)務(wù)人員，這樣您才能了解與控制業(yè)務(wù)員與客戶(hù)的溝通。公司業(yè)務(wù)繁多的時(shí)候，業(yè)務(wù)監(jiān)管與輔導(dǎo)不到位，甚至都不知道業(yè)務(wù)員每天在忙什么？業(yè)務(wù)進(jìn)度怎么樣了？業(yè)務(wù)員的工作是否需要輔導(dǎo)與監(jiān)督？這樣的話就不可能掌握每個(gè)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)情況并加以控制。并且常常會(huì)出現(xiàn)忙中有錯(cuò)、溝通混亂的情況。業(yè)務(wù)員每天要開(kāi)拓新客戶(hù)、服務(wù)老客戶(hù)、協(xié)調(diào)跟單等等，是整個(gè)外貿(mào)環(huán)節(jié)工作壓力大的一個(gè)崗位，忘了回復(fù)客戶(hù)、下錯(cuò)單、報(bào)錯(cuò)價(jià)、重復(fù)報(bào)價(jià)不一樣、送錯(cuò)樣、發(fā)錯(cuò)貨等都不是不可能的，怎樣幫助業(yè)務(wù)人員把工作變得井井有條，氣定神閑之間為公司賺錢(qián)呢？這就是crm重要性。

1. 在企業(yè)的起步階段，客戶(hù)的積累很重要，需要一個(gè)能有序地積累和管理客戶(hù)資料的工具，并能利用這個(gè)工具對(duì)客戶(hù)進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，如定期發(fā)送郵件、短信，新產(chǎn)品通知等方便與客戶(hù)進(jìn)行互動(dòng)；這樣才可能保持與客戶(hù)之間的親密的關(guān)系，讓客戶(hù)在有需要的時(shí)候一下子就能想到你。因此我們需要通過(guò)一個(gè)工具設(shè)定一個(gè)固定的管理規(guī)則，并把所有業(yè)務(wù)記錄自動(dòng)保留下來(lái)，任憑業(yè)務(wù)如何發(fā)展也不怕人員流動(dòng)；

2. 企業(yè)不斷發(fā)展中，客戶(hù)信息、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)過(guò)程等也越來(lái)越有價(jià)值，保密工作就不容忽視，我們需要一個(gè)能幫助保密的工具；為了企業(yè)更好的發(fā)展，需要服務(wù)好客戶(hù)、研發(fā)好產(chǎn)品，也需要一個(gè)能幫助跟蹤客戶(hù)業(yè)務(wù)過(guò)程的工具、一個(gè)能對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)工作態(tài)度檢查的工具

3. 客戶(hù)資料，尤其是潛在客戶(hù)資料，可能來(lái)源于展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)推廣等等多種渠道；通常情況每個(gè)業(yè)務(wù)員自行保管著自己的那部分客戶(hù)資料，保存方式和資料格式不統(tǒng)一，客戶(hù)資料沒(méi)有辦法集中歸類(lèi)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，作為領(lǐng)導(dǎo)難于及時(shí)獲得客戶(hù)資源的最新信息，客戶(hù)資料容易丟失；如此零散的客戶(hù)資料更加談不上保密性了，隨時(shí)有可能外泄、遺失。同時(shí)業(yè)務(wù)過(guò)程查詢(xún)不方便，每個(gè)客戶(hù)以前往來(lái)的歷史跟進(jìn)、聯(lián)系記錄的查詢(xún)、業(yè)務(wù)員工作進(jìn)度的查詢(xún)等，這些都是非常重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；需要簡(jiǎn)便、快捷的查詢(xún)手段

4. 企業(yè)發(fā)展中積累了大量的成交、潛在客戶(hù)，有些可能很久都沒(méi)發(fā)生過(guò)聯(lián)系；業(yè)務(wù)開(kāi)拓需要主動(dòng)與持續(xù)，但面對(duì)大量的客戶(hù)信息資源又很難記住哪些客戶(hù)什么時(shí)候跟進(jìn)過(guò)，什么時(shí)候需要再跟進(jìn)；給每個(gè)客戶(hù)發(fā)一次郵件可能需要幾天時(shí)間，周期或重復(fù)向客戶(hù)發(fā)送郵件，又可能被當(dāng)作垃圾郵件拒發(fā)后拒收，怎樣才能使客戶(hù)跟進(jìn)高效而有效呢？那就是利用crm系統(tǒng)性的管理客戶(hù)資源

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