在現(xiàn)今"互聯(lián)網(wǎng)+"飛速發(fā)展的時代背景下，云計算憑借與身俱來的互聯(lián)網(wǎng)基因，在各行各業(yè)得得到了廣泛應(yīng)用，但同時云計算的高度專業(yè)性所耗費的成本讓很多企業(yè)望而止步。

眾所周知，云計算的優(yōu)勢是將軟件放在云端，不需要本地安裝、維護和升級，企業(yè)可以使用任何設(shè)備登錄網(wǎng)站使用軟件，免去了購買軟件、機器和維護之憂。但它的缺點就是任何數(shù)據(jù)的閃失對用戶來說都是滅頂之災(zāi)。

當(dāng)前我國云計算滲透率依然不高，正處于高速成長期的起點；預(yù)計到2020年，50%-70%的服務(wù)將從云端獲得。目前我國云計算產(chǎn)業(yè)與美國有至少5年以上的差距，云計算數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和平臺運營將在未來5年內(nèi)維持高位。

美國主要云計算廠商2010-2015年的股價表現(xiàn)：

我們認為云計算發(fā)展依然維持"硬件搭臺、軟件唱戲"的邏輯，初期關(guān)注云計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后期聚焦生態(tài)服務(wù)型平臺，從美國主要云計算廠商5年的股價表現(xiàn)也可以支撐起上述觀點。目前公有云巨頭相關(guān)業(yè)務(wù)進入高速成長期，從圖3中阿里云和AWS營收的同比增長可以看出，公有云市場在全球范圍內(nèi)均呈現(xiàn)較高的景氣度；同時相較于國外，國內(nèi)龍頭的公有云業(yè)務(wù)增長勢頭更加強勁；阿里云已成為阿里各業(yè)務(wù)中業(yè)績增長最快的部門。

我們認為我國未來5年內(nèi)云計算發(fā)展路徑將分為三大階段：IaaS建設(shè)持續(xù)景氣，其后saas服務(wù)被普遍接受；最終PaaS平臺型生態(tài)廠商將在IaaS以及saas的翹楚中逐步顯現(xiàn)，得PaaS者得天下。

4.10日工信部發(fā)布了《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》，其中提及云計算為大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域的發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。云計算能夠促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的高效對接與協(xié)同創(chuàng)新，為"大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新"提供基礎(chǔ)平臺，已成為推動制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的關(guān)鍵要素，是推進制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略的重要驅(qū)動力量。我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模在"十二五"末期已達1500億元，目標計劃到2019年，達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進水平。

云計算時代已經(jīng)開始到來，在國家政策的大力支持下，云計算產(chǎn)業(yè)將迎來更快的發(fā)展。建議關(guān)注云計算產(chǎn)業(yè)主題的相關(guān)標的：

1. 云計算基礎(chǔ)設(shè)施標的：服務(wù)器存儲設(shè)備的供應(yīng)商中科曙光，浪潮信息，紫光股份，同有科技等。

2. 政務(wù)云的建設(shè)及運營標的：浪潮信息，中科曙光，太極股份，東華軟件，易華錄，中國軟件等。

3. 云遷移及運營服務(wù)標的： 神州信息，銀信科技等。

4. 云應(yīng)用的提供標的： 用友網(wǎng)絡(luò)，久其軟件，東華軟件，東軟集團，華宇軟件，真視通，蘇州科達等。

風(fēng)險提示：云計算行業(yè)發(fā)展進度不及預(yù)期，競爭加劇風(fēng)險等

當(dāng)前文章：云計算：產(chǎn)業(yè)大趨勢已然確立，全面迎接“云時代”的到來
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